Em 1987, Damon Richards chega a Nova York com um sonho: fazer parte de uma companhia de dança; Blanca Rodriguez recebe um diagnóstico médico devastador.
Blanca é proibida de entrar em um bar popular, levando a uma disputa; Damon, inexperiente, aprende a verdade sobre amor e sexo em um encontro.
Os integrantes da casa celebram as festas e se preparam para o baile de inverno, apesar da falta de espírito festivo de Angel; Elektra considera submeter-se a um procedimento médico.
As inseguranças de Candy à respeito de sua aparência tornam-se mais fortes quando ela é criticada em um baile; Bianca começa a se prepocupar quando Damon e Ricky têm uma emergência médica que ameaça separá-los.
Bianca é forçada a se reconectar com seus irmãos distantes despois da morte de sua mãe.
Pray Tell organiza um cabaré para a ala de Aids de um hospital local.
Blanca faz uma revelação surpreendente sobre Lil Papi que muda a Casa da Evangelista para sempre; Elektra repensa os seus meios de sobrevivência quando a Casa da Abundance é desalojada.
O confronto final acontece no Baile da Princesa, quando a Casa da Evangelista batalha contra a Casa da Ferocity; a mãe do ano é escolhida.
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