O juiz de Israel, Eli, recebe a oferta de um israelita. Ana recebe o carinho de Elcana, mas sofre uma terrível humilhação ao ouvir as palavras cruéis de Penina. Hofni e Finéias, filhos do Sumo-Sacerdote, mostram um comportamento rebelde e totalmente distante do caminho de Deus. Eli prefere não acreditar na má índole de Hofni e Finéias, seus próprios filhos. Os israelitas são pegos de surpresa durante um ataque de inimigos filisteus. No Tabernáculo, Ana é surpreendida por uma acusação grave feita pelo juiz Eli.
Assustado com a presença do filisteu Quedés no Tabernáculo, Hofni, o filho primogênito do juiz de Israel, recebe uma grave ameaça. O israelita Malquias revela a todos a identidade do inimigo filisteu. O Sumo-Sacerdote Eli faz uma cobrança matrimonial aos seus filhos. A força da fé de Ana é capaz de realizar um milagre surpreendente e inesperado por todos.
O juiz Eli fica positivamente impressionado com a louvável atitude e demonstração da incrível fé que Ana demonstra ter. Malquias cai numa perseguição por parte de um soldado inimigo filisteu. O juiz de Israel fica muito surpreso com as ações dos levitas contra os seus filhos, Hofni e Finéias.
Em total desacordo com as atitudes dos filhos, Eli questiona os herdeiros. A ingênua Sâmila tenta fugir das investidas de Finéias, filho de seu patrão, Eli. Penina, mãe de três filhos e segunda esposa de Elcana, diz estranhar o fato de Jeodás e Marílis só terem tido um filho até o momento. Sâmila fica bastante assustada e chora após uma atitude cruel de Finéias. Eli fica superespantado com a chegada de Jaziel, homem enviado por Deus, no Tabernáculo.
Jaziel adverte Eli. Ada descobre que a filha foi violentada e procura o juiz de Israel. Finéias nega as acusações contra ele. Samuel conhece Eloá. Micael se declara para Sâmila. Samuel recebe um chamado divino.
Samuel fica impactado com o que ouviu do Senhor. Oito anos depois, ele permanece no Tabernáculo e ganha mais prestígio entre as pessoas. Querén desconfia de Hofni. Jeodás não consegue esconder seu ódio por Ézer. Eli pede que Samuel deixe o Tabernáculo para visitar seus pais. O exército israelita é surpreendido pela chegada dos inimigos filisteus.
Jotã se encontra com os inimigos filisteus. O Shofar ecoa em Israel anunciando a chegada de uma guerra. Eli pede perdão a Samuel. Os inimigos filisteus guerreiam com os soldados de Israel.
Anainér retorna ao palácio filisteu. Os levitas levam a arca da aliança para a batalha. Os filisteus seguem para o confronto.
Os filisteus se assustam com a presença da Arca da aliança. Os dois exércitos se colidem na batalha. Samuel se preocupa com os israelitas. Hofni e Finéias têm seus destinos selados na batalha. O acampamento israelita é invadido.
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